建筑防水材料下游應用領域不斷擴大，在房屋建筑市場持續(xù)發(fā)展、基礎設施大規(guī)模建設的帶動下，防水材料市場需求大幅增加，防水材料行業(yè)面臨良好的發(fā)展機遇
我國建筑防水行業(yè)自1947年第一家防水材料廠—萬利油毛氈制造廠建立以來，經過多年的發(fā)展，隨著國民經濟的發(fā)展和建筑業(yè)的持續(xù)增長，我國建筑防水材料行業(yè)得到了迅速發(fā)展，建筑防水材料的品種進一步擴大，新工藝不斷增加，生產能力顯著提高，部分骨干企業(yè)的產品質量已接近或達到國際同類產品先進水平。 根據中國防水網數據，截至2017年6月末，主營業(yè)務收入達2000萬元規(guī)模以上的企業(yè)共581家。2015年以來，國內經濟下行壓力加大，防水行業(yè)面臨較大挑戰(zhàn)。
2016年，規(guī)模以上防水材料制造企業(yè)主營業(yè)務收入988.2億元，同比增長5.2%，較2015年前11個月6.1%的增速有所下降；利潤總額66億元，同比增長 2.8%；銷售利潤率為6.7%，同比下降0.2個百分點。
2017年以來，隨著環(huán)保政策執(zhí)行力度的加大，規(guī)模以上防水企業(yè)盈利能力有所回升。2017年1～6月，規(guī)模以上防水材料制造企業(yè)的瀝青類防水卷材產量為44,278萬平方米，比去年同期增長11.4%；主營業(yè)務收入494.7億元，同比增長15.3%，較去年同期增加7.2個百分點；利潤總額30.9億元，同比增長9.9%，較去年同期增加7.8個百分點。
建筑防水材料是建筑功能材料的重要組成部分，經過施工在建筑物表面形成整體防水層，以達到防水或增強抗?jié)B透水的能力，所以其質量和應用效果對建筑工程的結構安全和壽命起著十分重要的作用。
在我國，最早的防水材料是瀝青油氈類防水材料，多數用于民用房屋等防水領域，上世紀九十年代，改性瀝青防水卷材等新型防水材料被引入我國后，防水材料的應用范圍迅速擴大，現(xiàn)已廣泛應用于房屋建筑，高速鐵路，軌道交通，城市道路橋梁，水庫、壩體等水利工程等。
房屋建筑是防水材料最主要的應用市場，一方面，我國建筑業(yè)房屋建筑施工面積和竣工面積均保持增長態(tài)勢。截至2016年末，我國城鎮(zhèn)化率為57.35%，根據2014 年3月我國頒布的新型城鎮(zhèn)化規(guī)劃，預計2020年我國常住人口城鎮(zhèn)化率將達到60%左右，隨著城鎮(zhèn)化進程不斷加快，城市住房需求將繼續(xù)保持增長，并且工業(yè)擴大再生產和各地大型工業(yè)企業(yè)“退城進園”等規(guī)劃的實施也將帶來大量廠房和辦公用房的建設。城市發(fā)展中的大型文體場館等公共配套設施建設需求也將保持增長，防水材料和防水工程等相關產業(yè)面臨良好機遇。另一方面，我國各類房屋建筑保有量超過400億平方米，現(xiàn)有房屋建筑物的翻修對建筑防水材料的需求也將呈現(xiàn)穩(wěn)步增長態(tài)勢。此外，建筑防水部位從傳統(tǒng)的屋面和地下為主逐步延伸到室內、外墻等部位，應用領域的擴大也為防水材料行業(yè)的增長提供了巨大的市場空間。
高鐵防水涂料
隨著基礎設施的大規(guī)模建設以及對基礎設施質量的日益重視，防水材料在基礎設施中的應用規(guī)模不斷擴大。一方面，隨著高鐵的發(fā)展，我國的鐵路建設進入了一個高速發(fā)展階段，由于高鐵采用的是無渣軌道，鋼軌直接鋪設在鋼筋混凝土上，要求防水層不僅具有防滲、抗裂的基本性能，還要經受高速、重載、交變沖擊等，這將加大高性能防水材料的市場需求。
隨著城市化進程的加快，我國城市軌道交通進入了快速發(fā)展時期，軌道交通建設里程繼續(xù)增長。據估計，至2020年，我國城市軌道交通規(guī)劃總里程超過8500公里（不含有軌電車和市域軌道），扣除已開通運營線路，平均每年開通運營里程約900公里，到2020年，全國開通運營城市軌道交通的城市將達到40個左右。此外，隨著我國經濟的持續(xù)發(fā)展，高速公路、機場、港口碼頭等基礎設施的建設速度也將進一步加快，防水材料在這些領域的應用也將持續(xù)增長。
總的來看，建筑防水材料下游應用領域不斷擴大，在房屋建筑市場持續(xù)發(fā)展、基礎設施大規(guī)模建設的帶動下，防水材料市場需求大幅增加，防水材料行業(yè)面臨良好的發(fā)展機遇。
新型防水材料已成為行業(yè)發(fā)展主流，隨著防水材料應用領域由傳統(tǒng)的房屋建筑向市政、交通等基礎設施領域延伸，新型防水材料市場將保持快速增長
建筑防水材料分為瀝青油氈類防水材料和新型防水材料，在防水材料行業(yè)持續(xù)快速增長的同時，以高分子防水卷材、中高檔防水涂料為代表的新型防水材料，憑借其高性能、低耗材、保溫隔熱、綠色環(huán)保及可再生循環(huán)利用等多種優(yōu)點，逐步成為發(fā)展的主流。
我國的新型防水材料主要有SBS/APP改性瀝青防水卷材、高分子防水卷材、中高檔防水涂料等，其中SBS/APP改性瀝青防水卷材于上世紀80年代初期開始在國內市場推出，生產技術已相對成熟，是目前應用最廣泛的防水材料；高分子防水卷材是從上世紀80年代初開始發(fā)展的，已形成三元乙丙防水卷材、TPO防水卷材和HDPE防水卷材等多品種的高分子防水卷材；隨著我國建筑業(yè)的發(fā)展，中高檔防水涂料的市場需求逐年上升。整體來看，隨著防水材料應用領域由傳統(tǒng)的房屋建筑向市政、交通等基礎設施領域延伸，新型防水材料市場將保持快速增長。
我國防水材料行業(yè)市場集中度較低，競爭較為激烈，低價競爭現(xiàn)象不利于防水企業(yè)盈利能力的提升；大型跨國企業(yè)的進入，加劇了國內市場競爭的激烈程度；行業(yè)規(guī)范度的提高有助于市場資源向大型企業(yè)集中，大型企業(yè)將從中受益
近些年，借助社會固定資產投資規(guī)模增長、建筑防水卷材需求快速增長的契機，建筑防水卷材行業(yè)蒸蒸日上，在這樣一個高度開放的競爭環(huán)境下，行業(yè)內企業(yè)在數量上實現(xiàn)了快速發(fā)展，根據中國防水網數據，截至2017年6月末，主營業(yè)務收入達2000萬元規(guī)模以上的企業(yè)共581家。
目前我國防水生產企業(yè)和作坊超過2000家，其中有不到1500家企業(yè)擁有生產許可證，剩余大多數規(guī)模較小。2016 年防水行業(yè)前10位企業(yè)的市場占有率不超過10%，行業(yè)前50家企業(yè)銷售收入約占到行業(yè)銷售收入的30%左右，所以防水行業(yè)是一個分散競爭型的行業(yè)。
為了獲取更多的市場份額，低價競爭的方式比較普遍，尤其是一些小企業(yè)會利用建筑防水材料的品種較多且產品質量沒辦法在短時間內得到驗證的特點，以低品質低價格的產品誤導消費者，擾亂市場秩序，不利于整個行業(yè)內企業(yè)盈利能力的提升。
行業(yè)內已經形成全國性和區(qū)域性企業(yè)并存的局面，其中東方雨虹、深圳卓寶科技股份有限公司、盤錦禹王防水建材集團有限公司、濰坊市宇虹防水材料（集團）有限公司等基本完成全國布局，且發(fā)展較快，綜合競爭實力較強；在區(qū)域競爭方面，有30～40家年銷售收入在1～3億元左右的企業(yè)組成了強勢的第二集團軍，它們具有在本區(qū)域經營時間長、市場積淀深、人脈關系廣、品牌認知度高等優(yōu)勢， 如唐山德生防水股份有限公司、杭州金屋防水材料有限公司、陜西雨中情防水材料有限公司、廣西金雨傘防水裝飾有限公司等。在領域競爭方面，家裝防水領域、鐵路防水領域、地鐵防水領域、水利水電防水領域等都有比較強勢的企業(yè)。
我國建筑防水卷材市場的巨大潛力也吸引了眾多國際上知名的企業(yè)，使其紛紛在中國投資建廠。目前已經進入中國市場的跨國建筑防水卷材企業(yè)，有瑞士滲耐有限公司、法國索普瑞瑪集團等，他們憑借其強大的企業(yè)規(guī)模及綜合實力、領先的生產技術及研究開發(fā)能力、完善先進的經營管理水平等優(yōu)勢，沖擊中國市場，迅速地在我國建立了比較完善的市場銷售體系。這些大型跨國企業(yè)的進入，加劇了國內市場競爭的激烈程度。由此帶來的技術及運營管理沖擊，對國內建筑防水卷材生產企業(yè)造成不小的影響，使得國內部分防水卷材企業(yè)面臨被并購或淘汰的風險。
防水材料行業(yè)假冒偽劣問題較為普遍，嚴重影響了行業(yè)秩序，存在很大的規(guī)范性提升空間。近年來， 國家工業(yè)和信息化部及國家質檢總局等監(jiān)管部門相繼出臺多項政策，從發(fā)布產品標準、頒布生產許可證、公布行業(yè)準入條件等多個角度全方位提高防水行業(yè)準入門檻，以優(yōu)化產業(yè)條件，增加行業(yè)有效投資，從而促進行業(yè)的良性健康發(fā)展。
從供應端來看，2013 年1月15日，工業(yè)和信息化部發(fā)布了《建筑防水卷材行業(yè)準入條件》（以下簡稱“準入條件”），規(guī)定新建改性瀝青類（含自粘）防水卷材項目單線產能不低于1000萬平方米/年， 高分子防水卷材（PVC、TPO）項目單線產能規(guī)模不低于300萬平方米/年，已建成但不達標的生產線需要在2015年以前經整改達標。此外，國家質檢總局重點開展對包括防水材料在內的8類重點工業(yè)產品及獲證企業(yè)進行監(jiān)督檢查。2016年2月，中國建筑防水協(xié)會印發(fā)《關于推進建筑防水行業(yè)供給側改革的若干意見》，將通過綠色發(fā)展、淘汰落后、穩(wěn)定價格、拓展市場等措施，集合全行業(yè)力量有效解決當前防水行業(yè)面臨的主要矛盾和問題，共同應對行業(yè)經濟效益增速下滑的局面。
從需求端，中國建筑防水協(xié)會組織行業(yè)內企業(yè)開展會議，提高消費者防水重要性認識度，通過普及知識、提供免費咨詢和解決方案等多種方式引導消費者選擇合格產品。行業(yè)標準和規(guī)范的不斷修訂和實施，將對中國建筑防水行業(yè)發(fā)展、產業(yè)結構調整和技術水平的提高具有著重要的意義；行業(yè)規(guī)范度的提高有助于市場資源向大型企業(yè)集中，行業(yè)集中度有望得到提升，大型企業(yè)將從中受益。
隨著經濟的快速發(fā)展，人們對生活品質要求的提高，越來越多的滲漏逐漸引起人們對防水重要性的認識。據中國建筑防水協(xié)會一項調查顯示，如今滲漏投訴占房屋投訴的25%，高居房屋質量投訴榜首。國家層面也在逐漸重視，并加強管理， 防水材料被國家質檢總局列為重點整治產品之一。在市場和政府的強有力的刺激下，防水行業(yè)本身也加強自律，包括東方雨虹在內20家防水企業(yè)和10家國家和地方防水協(xié)會簽署“中國建筑防水企業(yè)質量信譽自律宣言”，防水行業(yè)正在向規(guī)范化發(fā)展。
北京市經濟保持較快發(fā)展；雄安新區(qū)的設立及建設將可為區(qū)域周邊優(yōu)質建筑防水企業(yè)發(fā)展提供增長空間
北京市綜合經濟實力保持在全國前列。2016年，北京市實現(xiàn)地區(qū)生產總值 24,889.3億元，同比增長6.7%，其中第一產業(yè)增加值129.6億元， 同比下降8.8%；第二產業(yè)增加值4774.4億元，同比增長5.6%；第三產業(yè)增加值19,995.3億元， 同比增長7.1%。憑借首都的區(qū)位優(yōu)勢以及資源積累，北京市吸引了國內外眾多大型企業(yè)，北京經濟的較快發(fā)展能夠為區(qū)域內企業(yè)提供良好的外部環(huán)境。
2015年4月30日，中共中央政治局召開會議，審議通過《京津冀協(xié)同發(fā)展規(guī)劃綱要》，指出推動京津冀協(xié)同發(fā)展是重大國家戰(zhàn)略，核心是有序疏解北京非首都功能，將率先在京津冀交通一體化、生態(tài)環(huán)境保護、產業(yè)升級轉移等重點領域取得突破。長期來看，京津冀協(xié)同發(fā)展將為北京及其周邊地區(qū)帶來更大的可持續(xù)發(fā)展空間。
2017年4月1日，中共中央、國務院印發(fā)通知，決定設立河北雄安新區(qū)， 雄安新區(qū)規(guī)劃范圍涉及河北省雄縣、容城、安新三縣以及周邊部分區(qū)域，地處京津冀區(qū)域腹地，區(qū)位優(yōu)勢明顯。雄安新區(qū)的設立及建設是京津冀協(xié)同發(fā)展工作中意向重大的決策部署，對于集中疏解北京非首都功能，調整優(yōu)化京津冀城市布局和空間結構，具有重大的意義。
中國共產黨第十九次全國代表大會在關于實施區(qū)域協(xié)調發(fā)展戰(zhàn)略中明確提出要以疏解北京非首都功能為“牛鼻子”推動京津冀協(xié)同發(fā)展，高起點規(guī)劃、高標準建設雄安新區(qū)，而雄安新區(qū)現(xiàn)有的開發(fā)程度較低，未來將會有較大規(guī)模的基礎設施建設。
作為國家級新區(qū)，雄安新區(qū)的基礎設施建設會對建筑質量執(zhí)行高標準，其中對防水材料的品質將會提出更高的要求。雄安新區(qū)基建項目的持續(xù)推進，將帶動區(qū)域建筑防水產品及服務的需求，可為區(qū)域周邊優(yōu)質建筑防水企業(yè)業(yè)務發(fā)展提供增長空間。
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